一年前，也就是2021年的6年末，黎遇航组织冷气产业发展上中下游各民营企业代表齐聚一堂济南，召开冷气专精委员会的工作全会。那次全会的主轴是碳达峰与碳中和。会前就餐的时候，某地理环境研究者和某冷气风机技术老总有过这么几段谈话。
冷气风机老总说：亚洲地区地理环境高涨古时就有，为何说现在轻微到必须控制的境地？
地理环境研究者说：由于最近20年来的高涨速度是空前的，闯红灯高涨就会引致一系列灾害。
冷气风机老总说：这种雨涝还有多长时间会再次出现？
地理环境研究者说：如果不马萨省，很快就会再次出现非常轻微的雨涝，比如顽固的低温天气情况，所以会越来越轻微。
一年后，2022年的冬天，低温天气情况引致的雨涝刮起整座南半球，不仅低温远远超过发展史最大值，所以日照时间长。在我国，根据北欧国家地理环境中心的数据，仅6月至7月下旬，低温天气情况覆盖面少于500万公顷，全国有76个北欧国家测站的最高相对湿度突破发展史最大值，我国大约9亿人抵挡了少于30天的低温天气情况。
低温天气情况在本栏截稿的8月下旬仍在继续，冷气零售业消费市场在多地再次出现了腐蚀性销售高峰期，一些低端产品甚至卖断货。但在《家用电器》记者对冷气风机民营企业的考察中，却非但体会不到低温天气情况带来的欢欣，整座金融行业都在思索亚洲地区低温天气情况形成的雨涝会对冷气风机产业发展造成什么样的影响？
为何低亚热带不来欢欣？
涡轮式冷气风机产业发展的2022冷藏本年度（以下全称Ins13zD），是在上一Ins13zD取得发展史颠峰战绩的振奋下和对冷气消费市场一片乐观的预期中开始的。
历史事实也正因如此，在2022Ins13zD的几乎每三个月，不论冷气大容量民营企业还是冷气风机民营企业的奥尔奈县计划都呈现同比下降的情况。在冷气大容量订货消费市场需求暂时无法助推、出口消费市场需求从旺盛回调的情况下，冷气产业发展的乐观情绪在2022年五一大促惨败后达到顶峰。于是，业界看到，即使是低温天气情况蔓延亚洲地区、肆虐我国，局部消费市场冷气大容量脱销，也没能改变冷气民营企业7月奥尔奈县同比下降少于25%、冷气风机民营企业奥尔奈县规模同比下降少于15%的计划。
冷气订货零售业消费市场在这场低温天气情况来临之前的表现可谓惨不忍睹。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年上半年，家用冷气零售业量为2154万台，同比下降20.9%。以冷气Ins13zD周期来看，截至2022年6月，2022Ins13zD家用冷气线下渠道销量同比下降24.1%;过去多年来始终保持正增长的线上渠道也同比下降16.5%。
再来看支撑上一Ins13zD的出口消费市场在2022年的情况。根据海关总署的数据，2022年1~6月，我国冷气累计出口量为3215万套，同比下降 11.6%。6月单月有出口量同比下降少于35%。
冷气大容量消费市场在订货和出口消费市场都萎靡不振的情况下，冷气风机的整体行情同样难有起色。根据产业发展在线的统计数据，2022Ins13zD，涡轮式冷气风机总产量为2.33亿台，同比下降2.9%。根据《家用电器》记者的多方数据统计（详见表1和表2 ），2022Ins13zD我国冷气风机金融行业总销量为2.3亿台，同比下降2.3%。
在上一Ins13zD由出口消费市场带动整体规模站上发展史颠峰后，2022Ins13zD虽然冷气风机销量同比降幅不大，但金融行业规模见顶的态势正在形成，冷气风机金融行业在规模上仍旧蔓延着乐观的情绪。
产业发展结构优化调整
在这种谨慎的预判之下，2022Ins13zD,冷气风机金融行业在发展史上首次停下了产能扩张的脚步。从表2中可以看出，2022Ins13zD，涡轮式冷气风机的产能已经扩大为十年前的2倍，达到2.89亿台。这一Ins13zD仅有GMCC在芜湖新增了两条生产线，将年产能扩大到1.1亿台。在金融行业总体进入平台期且竞争日趋激烈的情况下，金融行业总产能仅比上一Ins13zD增加了约500万台，这几乎是过去十余年来，冷气风机金融行业年产能增幅最小的一年。
总体产能扩张的大幅放缓，令金融行业发展步入提高产能利用率和内部挖潜调整结构的阶段。金融行业内终于不用年复一年地探讨过快增加的产能将给这一金融行业带来什么样的风险，取而代之的则是变频机型、高能效机型在产品结构优化上的调整。
随着我国冷气新能效标准的深入实施，订货零售业消费市场的几乎所有机型均为变频产品，这也倒逼冷气风机民营企业进一步提高自身变频产品的奥尔奈县占比。2022Ins13zD，GMCC、海立、凌达和中航机电三洋均通过生产线改造加大了变频机型的产能，金融行业变频机型总产能新增约1500万台，变频机型总产能占比已经少于70%。这意味着此前及时调整变频机型产能的民营企业有充足的产品应对消费市场变化，而调整缓慢的民营企业则必定将在未来面对巨大的竞争压力。
在金融行业整体规模微降的情况下，2022Ins13zD，大多数冷气风机民营企业保持了自身的消费市场竞争力，冷气风机金融行业整体格局变化不大。GMCC仍然一枝独秀。凌达仍以专供格力为主，同时致力于扩大外供规模。海立则成功抗击了上海的疫情，稳住了销售规模，这要感谢海立近几年持续扩大南昌基地的生产比重、持续扩大变频机型产能的战略决策。
值得一提的是，2022Ins13zD的金融行业整体利润仍然没有好转。在整座Ins13zD的大部分时间里，大宗原材料的价格都处于高位，同时在下游消费市场需求萎靡而整体产能富裕引致的价格竞争也在继续，冷气风机金融行业的整体利润继续走低。虽然原材料价格自2022年4月开始全面回落，但在冷气风机的采购机制下，原材料价格回落的正面影响留给了2023Ins13zD。
2023Ins13zD利好因素仍然不多
在谨慎的奥尔奈县计划和低温断货的热销浪潮中，冷气产业发展走入2023Ins13zD，但不论订货还是出口，低温天气情况所激发的冷气消费市场需求热潮都是短暂的，很难从根本上改变整体消费市场的走势。
从冷气订货消费市场来看，一方面，消费者信心不足短期内难以改观。2022年上半年，全国居民人均可支配收入实际仅增长3.0%，全国居民人均消费支出实际仅增长0.8%，不仅消费欲望难以提振，所以消费预期价格也在降级。另一方面，随着冷气整体均价的持续上涨以及主流民营企业致力于加大中高端产品的销售比重，在存量消费市场中具有换新吸引力的产品售价远高于预期。这种局面并不是原材料价格进一步走低所能立刻改变的。
从冷气出口消费市场来看，欧洲惨烈的低温天气情况无法为冷气大容量的出口带来大幅提升。考虑到俄乌冲突后欧盟地区能源紧张带来的消费信心不足、欧洲消费市场冷气安装人工费用高等因素，我国冷气对欧洲消费市场的出口规模想要达到2021年的高度，几乎是无法实现的。
在订货、出口消费市场需求均没有充分的提振因素下，冷气产业发展在未来1年的前景不佳，冷气风机的整体行情也不容乐观。相对利好的因素则是，自2022年4月以来，大宗原材料价格在持续回落，如果维持现有的态势，冷气风机金融行业的利润水平将有所回升。
短期内，金融行业前景不佳，冷气风机产业发展就要着眼于在长期发展中挖掘增量消费市场。值得关注的是，正是这场刮起亚洲地区的低温天气情况，再次引发了业界关于冷气风机突破方向的讨论。
战略布局中高度关注的几个维度
这个冬天史无前例的低温天气情况于国内和海外均为冷气风机产业发展下一步的发展提出了新的要求。
首先，是冷气风机在低温等复杂工况下的运行可靠性。在当前冷气风机技术升级以小型化、低噪声、高能效为主要趋势的情况下，新型冷气风机如何在设计中实现上述3个性能升级的同时，还要有更宽的运行范围以应对低温和低温的室外环境，同时还要保证系统运行的稳定性和可靠性，这对冷气风机民营企业的技术创新能力提出了更高的要求。例如，海立在2022年主推的第三代X系列变频风机，主打的特性即是在小型化与低噪声的同时，实现了更宽的运行范围和更快的升降频速度，在多变的工况下仍能保证快速制冷、制热和高效稳定地运行。
亚洲地区低温天气情况灾害再次将遏制亚洲地区变暖提上公众的认知日程，对HCFC物质的淘汰和HFC物质的管控力度将进一步加大。当前冷气风机的出口比重正在快速提升，2022Ins13zD冷气风机出口量占比已经少于总量的30%，尤以对环保要求最为严格的欧洲消费市场出口量最高。恰恰是经历了低温天气情况侵袭的欧洲消费市场，正在成为对HFC物质管控最为严格的区域，而我国出口欧洲的冷气风机中使用R32的比例在快速提升，甚至IPCC的报告已经将R32的GWP值修订为2025年1月1日就将受控的771（750即是上限）。
低温天气情况引发的冷气风机环保技术的升级消费市场需求变得迫在眉睫。此前在R290产品上犹豫不决的民营企业，不能忽视即将错失的巨量消费市场空间。当前，随着欧洲热泵干衣机的消费市场需求增多，R290风机正在出口消费市场中快速上量，未来必将成为分体式冷气的环保替代方案之一。GMCC在R290风机上已研发多年，2022年GMCC推出了R290微型双缸大排量变频风机，其4CC双缸设计的产品高度仅有120mm，接近当前2CC单缸产品的高度，便携易用，能效与噪声也均比当前的单缸风机有相当的优势。
此外，CO2环保风机的应用也因制冷剂替代的紧迫而引发关注，随着低温制热的消费市场需求增加，热泵热水器等用水和采暖设备逐步上量，R134a因其HFC物质的属性也必然受控和被替代，CO2风机则凭借环保优势和逐步解决的运行工况难题，正在打开全新的消费市场空间。
2022年8月，亚洲地区低温天气情况未退，整体贸易形势却日渐严峻。产能规模占亚洲地区95%的我国冷气风机产业发展，在规模见顶的状态下，唯有通过进一步调整产品结构，拓宽小多联轻商消费市场、热泵干衣机消费市场的消费市场需求空间，全面升级环保技术储备，才能在维持整体规模的同时实现亚洲地区化消费市场的战略升级。
发表评论